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宠物经济报告 2019·食粮篇:孕育30年,格局突变 | 钛媒体「潜在投资」

摘要: 中国宠物经济已发展近三十年,从低附加值产业到?#23616;痢?#24494;笑曲线”顶端,多年来无数从业者们参与其中。如今,宠物经济已经保?#33267;?#32493;多年的行业规模增长,产业链也已日趋完整。多年的积累,让中国企业有了和外资巨?#26041;?#26495;的实力,而经过创业大潮的洗礼后,也诞生了无数创新方法论。

图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

钛媒体注:本报告系钛媒体封面·7月刊特别策划,由钛媒体旗下科技投行「潜在投资」出品。

【报告?#32423;痢?/p>

  • 宠物被“人化”,是宠物消费规模逐年增加的一个社会因素
  • 宠物消费,在一级市场分为三个子行业:宠物主粮、宠物零食和宠物保健品
  • 对比行业规模,如今的宠物消费市场整体上已堪比网络游戏行业
  • 趋势一:宠物食粮消费“崇洋媚外”局面已明显松动,国产品牌迎接机会蓝海
  • 趋势二:ODM模式寻求转型,中国市场“品牌意识”觉醒
  • 趋势三:“科学饮食”消费观正在传导至宠物市场,宠物零食和保健品行业发展进入快车道

撸猫撸狗,在中国“撸”出了一个千亿规模的消费市场。

自2017年起,一级市场开始感受到宠物经济在中国的上行,进入2019年,宠物经济已至爆发前夜。

从全球视野来看,宠物经济,在欧美消费市场在大约40年前就已经初见规模,不过,一直属于较为传统的行业。以美国为例,自1970年开始,“平均每户便拥有一只宠物”,但时过境迁,这个数据如今几乎停止增长;而在中国,宠物经济还有相当大的增长空间(2017年养宠家庭为5912万家,占所有家庭的17%)。

在这个千亿市场中,宠物食粮这一垂直领域也已接近百亿规模。据宠物垂直媒体发布的《2018年中国宠物行业白皮书》,中国宠物行业(猫狗)市场规模达到1780亿元,其中狗1056亿元、猫652亿元。巨大的市场规模和远未饱和的需求,让投资人和众多企业开?#32423;?#20854;逐渐重视。

宠物经济?#27604;?#30340;背后,是有宏观经济数据支撑的:历史数据显示,一国人均GDP达到8000美元以上?#20445;?#23456;物行业便会迎来快速发展态势。实际上,早在2015年,我国人均GDP便已经达到8123美元,人均可支配收入达到33616元。宠物经济在2003年至2013年这十年中,行业规模十年增长高达900%。

另一方面,从宏观经济层面看,借由城镇化和人口迁移,加重了人们对于“陪伴”需求的?#26159;蟆?#22312;城镇化程度不高的年代,宠物被视为工?#25784;?#29483;抓老鼠、狗看?#19968;ぴ海?#32780;如今,人们视宠物为“家人”;在医疗卫生知识的?#21344;?#19979;,科学养宠的理念开始被消费者接受,宠物也可以享受到健康医疗等多方位的服务。

宠物被“人化”,是宠物消费规模逐年增加的一个社会因素。

然而,过去30年,宠物消费领域要么是外资品牌近乎垄断,要?#20174;?#32570;乏标准的分散零售渠道所供养。接受钛媒体采访的投资机构普遍认为,宠物消费市场如今已立于“风口”之上。正如昆仲资?#23616;?#34892;董事?#24577;b所说,“宠物行业在中国由来已久,过去却一直不温不火,但近几年行业情况开始改观。” 

究其原因,?#24577;b告诉钛媒体,这源自宠物市场的用户主体发生了天翻地覆式的变化:

  • 年轻女性用户群体崛起
  • “单身”一族数量逐渐增加
  • 老龄化群体消费意识发生变化
  • 消费?#20013;?#21319;级及视宠物为家庭成员的意识开始养成

与此同?#20445;?#38043;媒体「潜在投资」经调研发现,尽管宠物品种越来越趋于高端,认养、活体销售价格不菲,但宠物经济起飞,最直接受益的并非活体销售领域。

宠物经济的消费触点,已到达宠物的“衣食住行”各个方面。

从产品端,分为饲养、食粮(主粮+零食)、用品等;从服务端看,更有医疗、美容、培训、摄影、殡葬、保险、婚介、?#24615;?#21644;保险多个方面。随着宠物各类子赛道竞争者的增加,大量企业开始向产业链上下游拓展。

其中,宠物食粮所占总体比重颇为可观。为宠物“选粮”如同选奶粉——宠物吃什么,如今成为养宠人?#28023;?#28040;费者)一项重要消费决策。据天眼查数据显示,在宠物食粮行业共有61家品牌公司发力于此,其中大部分成立于2017年以后。

钛媒体旗下科技投行「潜在投资」在2019年推出宠物经济报告,希望从“宠物食粮”这一垂直领域开篇,深度分析宠物食粮消费市场趋势,帮助一级市场人士拨云见雾、挖掘宠物经济创业蕴藏的机会(第二篇、第三篇行业报告将陆续推出,?#30452;?#22260;绕宠物医疗与宠物用?#21453;?#30452;赛道)。

(「潜在投资」官方邮箱:[email protected];编辑邮箱:[email protected]

宠物经济行业报告(2019),钛媒体「潜在投资」出品

 

“外资大山”开始松动,国产品牌迎接蓝海

在一级市场,宠物食粮被分为三个子行业,即宠物主粮、宠物零食和宠物保健品。

主粮规模大,也是占据消费量最大的单一品类,而宠物零食和宠物保健品则各占20%和10%。在宠物主粮中,按照产品特性又可?#33489;?#20026;干粮和湿粮(含鲜粮、罐头)两种;而在宠物零食方面,包括了肉质零食、咬胶和饼干等产品,宠物零食所充当的角色是休闲用食,主要给宠物提供调节口味、玩耍和磨牙等使用价值。

在历史上,宠物食粮的发端并不在中国。早在19世纪中叶,英国人便开始尝试给宠物投喂专门的食粮。漫长的发展史,使外资巨头有了得天独厚的先发优势。据钛媒体了解,时至今日雀巢公司已历经153年,普瑞纳125年(2001年雀巢?#23637;?#35813;公司)。对比之下,中国的宠物企业还比较“年轻”。

上世纪90年代开始,中国企业开始发力:1992年制革厂厂长、温州人陈振标进入宠物咬胶行业,并创立佩蒂股份。1998年,烟台外?#25104;?#20154;郝忠礼摸到门道,投身宠物食粮加工行业,发展出中宠股份。2000年,比瑞吉创始人许久从北欧回国,用北欧营养理念切入宠物主粮行业。行业内逐渐出现以中宠(002891)、佩蒂(300673)为首的国内行业巨头,就此“南佩蒂”、“北中宠”的格局形成。

发达的欧美市场,孕育出较为成熟的消费群体,其对品牌食粮的?#29616;?#21644;接受程度要远高于其他市场。就产业规模来说,欧美市场也同样巨大。据钛媒体从公开资料了解,欧美宠物经济产值占全球60%,其中美国37%,?#20998;?3%。总体来说,美国宠物行业规模位居全球第一,形成了一批有国?#35270;?#21709;力的宠物企业。

在国际公?#23616;校?#24050;有五家企业收入破10亿美金,?#30452;?#26159;:Mars Petcare(玛?#24076;urina(雀巢普瑞纳)、Big Heart pet(大宠?#27169;?#35813;公司于2015年被J M Smucker公?#22659;?#36164;32亿美元收)、Hill’s Pet Nutrition(希尔斯)?#32422;癇lue Buffalo(蓝爵)。其中玛氏于2016年收入172亿美元,雀巢普瑞纳收入121亿美元,二者营?#31449;?#31361;破百亿,第三名大宠心的收入为23亿美元(数据来源www.petfoodindustry.com)。

在国内,宠物食粮行业依然外资?#26469;螅?#34429;然对比国外市场,头部外资企业在国内的市场?#21152;新?#31245;低,但玛氏、雀巢普瑞纳等公司仍旧保持在行业第一梯队。

长期的耕耘,让外资巨头的品牌影响?#20013;?#22312;国内发酵。?#21592;?#23456;物行业负责人远霁对钛媒体讲到,在该平台中,外资头?#31185;?#29260;的销?#21487;?#33267;可达中高端市场的90%,可见这部分宠物主仍然更青睐于外资品牌。

在雀巢普瑞纳大中华区负责人陈?#34013;?#30475;来,国内宠物行业的市场增长快速,年均可达20%到30%。针对宠物食粮来说,发展稍微放?#28023;?ldquo;预计未来几年有15%到20%的成长”。过去四年,雀巢推出了多个新产品,增长率方面维?#33267;?#21452;位数成长。不过,陈?#34013;?#20063;对钛媒体坦言:“宠物行业线上品?#21697;?#22810;,竞争激烈。”

理性的看,我国宠物食粮行业与外资品牌仍有明显差距,由于外资品牌的长期耕耘,已经在品牌、资金、渠道与研发上具备了一定实力,其产品能力和产品质量还有一定优势。由于国内企业在宠物经济中发力较晚,使得在大部分企业的生命周期内都经历了相当长时间的代工、模?#38470;?#27573;。另外,国内品牌在食品适口性、配方制定、加工工艺、产品研发和外形包装等各方面的投入也相对欠?#20445;?#20351;得国内宠物食粮公?#23601;?#24448;在产?#33539;?#20215;权等方面稍逊一筹。

在国内市场,营?#23637;?#27169;上的差距也显而易见。据雀巢普瑞纳官方透露,其在2018年度累计在国内市场销售额约为10亿人民币左右。除雀巢外,据业内人?#23458;?#38706;,玛氏的国内市场收入规模超越了10亿人民币规模,目前来看,这些企业的销售额仍然领先于同行各大小竞争者。

可以预见?#21512;?#36153;者的“崇洋媚外”格局在短期内难?#28304;?#30772;,但这样的局面,如今已经开?#27982;?#26174;松动——国产品牌已存在一个机会蓝海。

据相关投行所调查的数据显示,?#31561;稹?#33635;喜、珍宝等国产品牌仅占市场30%,且在中?#25237;?#24066;场激烈竞争。另外,国内品牌在市场中竞争力有所缺憾,一些早期品牌欠缺技术研发能力和长期的质量保证。而在关于宠物食粮的新闻中,时常有涉及产品质量的负面新闻出现。

中国的企业还未站到产业链顶端。在钛媒体所掌握的信息来看,一些国内企业长期为外资品牌代工,属"微笑曲线”底部。据钛媒体了解,中宠股份(002891)的主要?#31361;?#20026;拥有品牌的宠物食粮企业,中宠的角色主要为其代工生产。而山东另一家著名厂商新三板公司山东路斯宠物食品股份有限公司(832419)也是相同的经营思路。

佩蒂在其公告中也坦言:该公司海外市场依然为公?#23616;?#35201;目标市场,且以ODM形式为主。除此之外,该公司还面临出口退税政策变化而导致利润波动风险。 

虽然“微笑曲线”理论还不足以完全衡量产业发展的情况,品牌不好做,代工反而因地制宜。但一些投资人也对钛媒体透露,实际上国内宠物食粮原材料的产品水平并不比国外竞争者更有优势。这些都和我国的人地矛盾、农业产业发展情况不无关系。

不过?#19978;?#30340;是,就全国范围来看,在我国部?#20540;?#21306;已经围绕宠物食粮形成了产业集?#28023;?#20854;利用当地肉禽蛋奶的农产品产业?#30001;?#20986;的宠物食粮加工业,已成一些地区的利税之源。

不论是OEM的“代工”模式还是ODM的“贴牌”模式,短期内还不足以让国内企业突破“微笑曲线”。由此,未来中国企业是否能够靠海外?#23637;?#21644;自主品牌升级,成为了宠物经济的核心看点。

在采访多家国内创业企业和相关投资人后,钛媒体「潜在投资」对宠物经济风向判断如下:

宠物经济体量巨大,行业增长迅速,宠物食粮的市场正在细分,在众多细分市场中,中国企业和本土品牌有机会实现赶超。

反思ODM模式,自主品牌觉醒

从国内上市公司所公布的公开消息来看(包括新三板、美股等上市企业),一些企业已经意识到“微笑曲线”问题。

就佩蒂股份(300673)官方信息透露:该企业内部将力求形成规模化生产能力、降低产品生产成本以提高议价能力,为公司开拓新市场提供动力。

以上为佩蒂股份(SZ:300673)2017、2018两年的业务信息对比图。财报来看,其“宠物食品及其他”科目中,营业收入虽有所提升,但毛利率下降。一些投资人?#28304;?#34920;达了自己的观点,其意见可归为三点:即原材料成本上升、管理费用居高不下、品牌溢价能力有待继续显现。

根据中宠股份(SZ:002891)2017、2018两年的业务信息对比图(上图),在中宠股份(SZ:002891)的财报中也可以看到,除宠物罐头的毛利率有一定上升外,其他的产品毛利率指标?#21152;?#38477;低。

在新三板企业中,华亨股份(OC:837995)的财报也显示了原材料价格方面的数据。其中,该公司原材料为牛干皮、猪干皮、鸡肉等,直接材料占生产成本的69.51%以上。华亨股份在财报中坦言:如果生猪皮、生牛皮、鸡肉的市场供应态势发生较大变化,导致牛干皮、猪干皮价格波动超出预期,而产品售价又无法及时作出调整?#20445;?#20844;?#22659;中?#30408;利能力将面临较大风险。 

可见,原材料成本上行风险影响之大。另一方面,也正是由于成本结构压力,让更多企业?#19994;?#20102;另辟蹊径的策略。在市场端,佩蒂股份发力宠物零食领域的战略也获得了成效。其“狗咬胶”一年卖出5.5亿产品,一时间成为“宠物食品第一股”。与此同?#20445;?#30001;于国内宠物零食、用品企业聚集在原材料基地附近,这降低了相关企业的采购成本。由于咬胶、肉干等产品目前无法大规模机器生产,也让中国的充沛?#25237;?#21147;优势得到了?#34892;?#21457;挥,在上文佩蒂股份(SZ:300673)的财报中也印证了这一点。

另外,值得注意的是,宠物食粮行业实际上还是一个人力资源密集型行业,人力成本的上升让本不景气的宠物食粮行业更是雪上加霜。就佩蒂股份(SZ:300673)的2018财报来看,直接材料和直接人工成本占据了营业成本的84.93%,其中其人力成本较上年同期上升92.71%,而其产品产量、库存和销售量仅增长30%左右。

据钛媒体了解,如今中国已成为全球最大的宠物食粮制造国。不过,至今为止还没有出现足以匹敌外资巨头的企业,相比较来讲,从原材料端,我国所生产的食材较国外还有很大差异,地少人多、产能不足和食品安全问题都或多或少影响着宠物食粮的行业发展。所以,就长期来看,宠物食粮的发展还有待观察。

一级市场“逆袭”,蕴藏品牌机会

2017年后,宠物经济在国内开始发力,中小公司数量开?#25216;?#22686;。据天眼查数据,仅当年一年,就有约两万家相关企业成立,在大部?#20540;?#20225;业中可以看到,其经营业务中?#21450;?#25324;宠物用品的网上销售。在创业企业端,已经出?#33267;?#22810;家品牌公司,其中部分获得VC机构投资的就有哆吉、食佳鲜宠、疯狂小狗、超能小黑、小鲜粮、汪仔饭、未卡Vetreska、福贝宠食、云宠智能、麦仕宠物、爱宠、宠爱生活、萃展科技、双安科技、?#22411;?#32593;络、阿飞和巴弟、Babypet、?#21592;Α?#34521;牌和味及等众多公?#23613;?/p>

国内部分宠物食粮制造企业

国内部分宠物食粮制造企业

在这些企业的发展过程中,也可谓“八仙过海,各显其能”。特别是创新方法论方面,一些公司运用得当的技巧取得了显而易见的效果。

青山资本投资总监艾笑告诉钛媒体「潜在价值」,国内的创业企业可以对外资品牌形成“逆袭”之势。他对比发达国家数据后发现,国内宠物人群在宠物主粮方面还?#34892;?#27714;空间。而在湿粮、零食和保健品等领域,存在大量机会。

大公?#23616;?ldquo;道”,创业公司优“术”,在创业企业中,其创新方法论此起彼伏。

由于宠物?#28304;?#27969;量,一些电商和流?#31185;?#21488;也看上了其中的机会。

据钛媒体了解,在品牌企业和终端消费者之间,就有“宠星探”等垂直MCN机构出现。通过整合两千名网红资源,其“赋能”宠物行业企业的能力可圈可点。在小红书、豆瓣等平台也正在向宠物领域倾斜资源,一来一回,创业企业已和平台方互相呼应。社群、微商、社交媒体让无数创业公司实现从0到1。在创业公司高歌猛进的势头下,就连巨头雀巢普瑞纳也坐不住了,近期一则向社会?#38505;?#21152;速营的新闻也透露出其中的?#35805;玻?#31038;交电商?#23381;?#19994;的影响之大可见一斑。

新入口带来了新机会,新的从业人员也带来了新的思想。

钛媒体「潜在价值」还观察到,新宠物行业的创业者中出?#33267;?#30456;当数量的互联网从业者,在获得融资的61家宠物食粮企业中,就有不少创始人出身于互联网公?#23613;?#36825;不禁让人联想起几年前的“爆品”、小米七字诀等互联网人士津津?#20540;?#30340;创业口诀。而这次,在宠物食粮领域,这些企业也正在跃?#23621;?#35797;。

“寻本”是第一家入驻小米有品的宠物粮品牌,为了整合供应链,创始人段红飞用持股的形式和供应链企业合作,寻找“价值观相同”的合作企业一同成长。

段红飞在接受钛媒体「潜在投资」采访及调研时表示,如今的宠物食粮市场发展较为“畸形”,中高端市场还有发力空间。“以国外的经验来看,高中?#25237;?#30340;品牌在市场中的表现应该呈现‘枣核型’竞争格局,而如今中层品牌数量过少,底部产品体量过大,使得国内的产品呈现出的是金字塔型结构。”段红飞说。她认为,“寻本”所瞄准的宠物消费中高端市场仍大有可为。

段红飞特别注重产品的安全和质量问题。她告诉钛媒体,其产品在小?#23376;?#21697;上面的复购率已达90%以上。其在小米有品的商品中?#23478;?#29992;了溯源技术,而未来该平台也会更多的应?#20204;?#22359;链技术将已有数据进行升级改造。

还有一些企业借用社交媒体的力量?#20013;?#25171;造品牌影响力。

部分抖音用户在接受钛媒体「潜在投资」调研时表示,经常可以在“猫猫狗狗”类的爆款视频中看到“汪仔饭”产品的推介,虽然自身并不养狗,但对汪仔饭的品牌有一定?#29616;?/p>

王津荣高度看好新型社交媒体崛起带来的流量价值红利,他认为这是创业企业从0到1的关键所在。在谈到外资巨头这个话题?#20445;?#20182;认为传统电商和传统媒体的价值空间已经饱和,相对来说重金投入的?#32422;?#27604;并不?#25784;?#20256;统的线上营销,并不足让国内的创业企业获得差异化竞争优势。

在外资巨头的竞争压力下,国内创业公司探索出了不同的发展路径。王津荣对钛媒体讲:“汪仔饭布局了千余个抖音账号,在该平台的累计视频播放量超过50亿次。”这极大地提高了汪仔饭的品牌?#29616;?#24230;,未来利用这?#21046;?#29260;?#29616;?#24230;可以降低渠道商的合作成本,更可以将分散的用户整合起来实现规模化效应。

天猫出身的王津荣熟稔电商运营的每一个?#38468;冢?#20294;面对钛媒体,这个专家级电商从业者也不得不承认,至今为止电商红利已经消失,曾经的创新打法已经成为行?#20302;?#27861;,而抖音、小红书所带来的红利还在?#20013;?#20013;,若未来诞生的新“洼地”,汪仔饭也会毫不?#28120;?#36827;去。

不过,对于宠物食粮的品牌商来说,不论是广泛铺货还是经营微商都不是长久之计,主流电商仍然?#28508;?#23478;必争之地。阿飞与巴弟创始人刘金星在媒体中的采访表示了自己的观点,他认为,依赖微商崛起的品牌最终仍旧需要全渠道运营,能否进化到正规渠道,对各家企业来说都是一个巨大的挑?#20581;?/p>

“小包装是整个消费品行业的大趋势。”王津荣对钛媒体说。在用户对品牌的信?#21619;让?#26377;长期建立之前,小包装降低了产品的?#28304;?#25104;本。

疯狂小狗最先发力500克包装,市场反馈良好。就钛媒体受到的回复来看,绝大部分创业者力挺疯狂小狗的“微创新”。

创新虽多,但也有成本。

在钛媒体对众多早期项目的采访中发现,有相当多的早期创业者还并未树立成体系的创新思维。最终效果如何,还不可期。

昆仲资?#23616;?#34892;董事?#24577;b认可从网红品牌再到大众品牌的发展路径。但他指出,做网红品牌要有“套路”,不能盲目的“瞎撞”。用?#24577;b的话来说,早期创业公司在创业的时候,既要有完善的产品设计流程,也要有明确的用户定位,最为重要的是,要有?#20013;?#32463;营能力和?#20013;?#36755;出能力。

他对钛媒体表示,“我们看了很多项目,很多创始人并不知道产品爆火背后的内在原因。”

王津荣个人从事互联网电商近十年,其团队运营的天猫店曾创下年销售额3亿的纪录。基于电商从业经验,他认为产品爆红的“玄机”在于,创业企业要想跃迁至一家成功的企业,至少要具备三个前提,控制供应链、控制媒体和控制渠?#39304;?rdquo;

现阶段,在王津荣的眼中,相当多的企业还属于“渠道公司”而不是“品牌公司”。他认为,品牌型企业不应该沦为渠道供应商。在国内创业企业“叫板”外资的过程中,前者还有相当多的?#25105;?#34917;。王津荣觉得,对于品牌型企业来说,现在最重要的是要把握企业发展的节奏:“什么时候扩展全渠道,什么时候做研发都是属于节奏的范围之内。各方利益要分配好,都是关键问题。”

“网红”爆品的优势能否长期延续,单品突破能否带动多品类共同成功,这似乎是摆在每个宠物食粮创业者眼前必须解决的难题。

要想突破瓶?#20445;?#35753;产品成为主流产品,既要流?#23458;?#22320;所带来的机会红利,也要势必在主流渠道上和外资巨头一较高下。

理性的看,在宠物食粮领域,电商是各大产品的主要销售渠?#39304;?#38472;?#34013;?#20272;计,电商销售了大概50%的货。王津荣觉得,就行业整体来看,电商销售占60%,线下占40%。归于一言,天猫?#21592;?#30340;战场决定了宠物食粮企业的未来,而这种趋势短期内还难以改变。究其原因,超能小黑创始人田良认为,造成电商?#26469;?#30340;原因有二:其一,养宠人群升级时间较短,人群分布规律?#24187;?#26174;,密度低,实体商店的经营成本?#25784;?#20854;二,随着国内物流的飞速发展,消费习惯已经养成,大多数用户偏好电商消费。

所以,?#25237;?#26102;间来看,创业企业?#38405;烟?#23545;电商渠道的依赖。至于?#38382;?#21457;力线下,还有待于品牌溢价能力的进一步提升。实际上,线下并不是众多“互联网”创业者所擅长,就国内而言,比瑞吉、中宠、佩蒂对线下的理解?#25237;?#36164;源的积累要远超创业企业。

抛除外资企业的影响,就国内公司而言,艾笑将众多企业分为两类:即电商新品和传统线下品牌。在她看来,二者互有短长。一方面,传统企业应该学习线上企业的互联网思维;另外一方面,创业公司应该学习老牌线下企业的渠道管理知识。

线上和线下的融合可谓大势所趋,未来行业内相关企业将以何种方式合作,还有待观察。

总而言之,线下的核心竞争力,并非短时间可以塑造。在艾笑眼中,杀入线下店需要具备诸多前提条件:要?#23637;?#20998;销商的利益,要有渠道资源,要能在线下店众多SKU中有自己的特色,最重要的是,要有一定的口碑和品牌?#29616;?#24230;,后者是品牌方和线下店利益共享的关键所在。

实际上,宠物经济中的线下实体自身还存在诸多问题。在线下领域,行业分布较为分散,按照疯狂小狗创始人崔佳对钛媒体的说法,如今大型线下渠道被外资巨头占领,而宠物医院、门店是典型的“蚂蚁市场”成本过?#25784;?#24182;不利于大规模销售。

而由于如今的线下渠道发展并不成熟,这也客观造成了一个后果,那就是在未来几年中,主流电商平台的销量大小直接决定了一家企业的成功与否。

艾笑认为,线下店辐射能力有限,沿海城市的宠物店较多,但大多数规模较小,垂直于宠物经济的大规模连锁企业还比较少。艾笑觉得:“虽然我们已经看到了一些创业者在这个方向做,也有资本进入,但总体还处于早期。”对?#35753;?#22269;市场,已经诞生宠物专卖零售企业Petsmart、Petco等。在国内市场,大规模的宠物线下店的发展仍在进行中,但至今尚未看到有大型企业出现。

实际上,更值得注意的一点是,如今线下的发展正被电商反制。

?#24577;b认为,发达的中国电商对线下垂直零售形成了非常大的价格压力,而线下零售的运行效?#35270;?#19981;够?#25784;?#23548;致没有可?#20013;?#30408;利的单店模型。另一方面,宠物食粮作为一个商品品类涉及的商品范围太窄,加之SKU太少(国外竞品SKU上万)、服务能力薄弱,导致无法盈利。

作为宠物食粮,从厂?#19994;?#32456;端零售店,这一?#28201;?#33267;少需要两层分销,做惯了电商模式的创业者能否?#35270;?#32447;下,能否统一各渠道利益和零售价格都是值得注意的关键点。

线下虽好,但如?#21355;?#29992;确实是从业者们一个绕不开的话题。不过可以肯定的是,谁用得好线下资源,谁就能在竞争中更有优势。对于线下经营的方法论和企业管理创新,也是该行业值得关注的一方面。

“科学饮食”消费观主导宠物食粮消费

如上文所述,作为宠物干粮,生产量大,市场份额高。但干粮市场?#26223;?#33853;定,新的机会并不多,这使得国内公司开始将目光瞄?#20960;?#31918;以外的市场。由此·,本不受重视的湿粮和零食的市场机会逐渐浮现出来。

湿粮市场增速明显,在和疯狂小狗方面?#20302;?#21518;,对方也印证了这一判断。

在两家上市公?#23616;校?#20013;宠(002891)在2019年2月发债,意在增设宠物食粮项目,优化生产线。据宠业家文章报道,其原有产能已处满负荷运营状态,增设生产线是为了应对日益增长的湿粮需求。

实际上,在宠物食粮的二级分类中,还有软粮、鲜粮等。以超能小黑和汪仔饭为例,前者仅做湿粮,而后者创业之初便发力于软狗粮,瞄准中高端市场,其宣称的“湿粮主食化”口号,?#25345;?#24847;义上来?#24471;?#34917;了行业空白。而肥盘鲜食创始人袁维也坦言,之所以做鲜粮,主要原因是干粮行业竞争压力过大。

如今,湿粮和鲜粮充当了行业破冰者的角色,其远高于代工的毛利率和行业增长速度令宠物食粮业界玩家纷?#25758;?#30446;,国内上市公司和创业企业在该领域达到了共识。

不过,快速发展的鲜、湿粮背后,也有隐忧。在国外已有Freshpet上市,而国内还没有主营宠物鲜粮的食粮公司可与之比拟。对比来看,国内宠物鲜粮产业的发展还处于?#26174;?#26399;;据Freshpet的公开资料显示,其主要销售渠道在于杂货店、量贩店、宠物专卖店等,而对比中国的线下店发展情况,还?#20174;?#20986;现足够规模的可以支持冷藏保鲜的线下实体。

由于鲜、湿粮产?#33539;?#38144;期短,货损高、保?#21183;?#19981;长,让不少行业内资深人士对鲜粮的发展长期处于观望状态。小佩联合创始人郭维学对钛媒体透露,以膨化食品、罐头为主的主粮行业确实正在向着冷藏鲜食、湿粮的方向演进。但至于这?#30452;?#21457;是否能够延续,有赖于冷链物流和线下实体店的进一步发展。

另一方面,宠物食粮行业?#20013;?#21319;级,科学饮食的消费观正在传导至宠物消费市场,由此,宠物零食和保健品行业也开始走入发展的快车?#39304;?/strong>

据公开资料显示,2005年至2015年十年间,宠物零食已从市场规模的七分之一跃升至三分之一。按照欧美成熟市场的经验来看,肉干零食和湿粮可占总体规模的30%,可以想象,在未来,宠物零食有望扛起宠物食粮领域的消费升级大旗。

卫仕宠物内部人士对钛媒体透露,这些年天然粮、无谷粮也受到了市场的热捧。究其原因,无谷粮具有高蛋白、低碳水化合物等特点,食用无谷粮和天然粮能够最大可能保证宠物的健康。

据宠业家文章所述,在价格方面,无谷粮的人均年客单价是整体平均值的2.2倍。可见,随着无谷粮的大行其道,想届时也必将掀起市场的进一步价格升级。

言而总之,对比行业规模,如今的宠物经济整体上已可以堪比网络游戏行业。

在人手一?#28212;?#26426;、手机游戏亦风起云涌的今天,养猫养狗也成为了人们日常生活的“标配”。可以说,宠物经济的未来是光明的,和任何一个风口上的行业一样,各家企业也必然经历曲折的发展道路。行业快速增长的大背景下,新概念、新趋势此起彼伏的今天,谁胜谁负还未可知,不过可以肯定的是,笑到最后的企业一定会是属于?#20999;?#20855;备?#20013;?#21019;造价值、顺应时代潮流并勇于创新的公?#23613;?/p>

下一个宠物经济巨头是否会诞生在中国?(本报告首发钛媒体,由钛媒体·「潜在投资」统筹制作,调研/苑晶、宫赫?#28023;?#20316;者/苑晶,「潜在投资」全球一级市场行业与资本数据研究负责?)

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*钛媒体旗下科技投行「潜在价值」已重磅推出《宠物经济行业研究报告·2019》,报告从生产要素、竞争格局和创新理论三个维度为读者全面展示宠物行业的现状,并且围绕宠物食粮、宠物医疗与宠物用品三大垂直子行业,权威剖析行业基本动态,旨在为一级市场的投资者、创业者提供第一?#20013;?#19994;资料、深度解析。报告系列之(宠物食粮篇)已正式发布,欢迎行业内人士与我们建立联系、?#20013;低ā?

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苑晶
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评论(2

  • 犹大之吻 犹大之吻
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    2

    商标真没创意,狗爱啃骨头,一只可爱的小狗嘴里叼着骨头不是很形象?

    2019-08-09 20:18 via android
  • 钛an7162 钛an7162
    回复
    1

    好文章

    2019-07-06 14:48 via android

Oh! no

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